I gamle dager, da det fortsatt kunne være til nytte å ønske seg det man ville ha, levde det en konge som hadde døtre som alle var vakre, men den yngste var så skjønn at selv solen, som har sett så mye, undret seg hver gang han skinte over henne på grunn av hennes skjønnhet. Nær slottet lå det en stor, mørk skog, og i skogen, under et gammelt lindetre, var det en brønn. Når dagen var varm, pleide kongens datter å gå ut i skogen og sette seg ved kanten av den kjølige brønnen, og hvis tiden ble lang, tok hun frem en gyllen ball og kastet den opp i luften og fanget den igjen, og dette var hennes yndlingslek.
En dag hendte det at den gyldne ballen, i stedet for å falle tilbake i den unge prinsessens lille hånd, trillet ned på bakken ved kanten av brønnen og rullet uti. Kongens datter fulgte den med øynene mens den sank, men brønnen var dyp, så dyp at bunnen ikke kunne sees. Da begynte hun å gråte, og hun gråt og gråt som om hun aldri kunne trøstes. Midt i gråten hørte hun en stemme som sa: «Hva feiler deg, kongens datter? Dine tårer kunne smelte et hjerte av stein.» Da hun så seg rundt for å se hvor stemmen kom fra, var det ingenting annet enn en frosk som stakk sitt tykke, stygge hode opp av vannet. «Å, er det deg, gamle padde?» sa hun. «Jeg gråter fordi min gyldne ball har falt ned i brønnen.» – «Ikke tenk på det, ikke gråt,» svarte frosken, «jeg kan hjelpe deg; men hva vil du gi meg hvis jeg henter opp ballen din igjen?» – «Hva du vil, kjære frosk,» sa hun, «noen av klærne mine, perlene og smykkene mine, eller til og med den gyldne kronen jeg har på hodet.» – «Dine klær, dine perler og smykker, og din gyldne krone er ikke noe for meg,» svarte frosken, «men hvis du vil elske meg, og ha meg som din venn og lekekamerat, og la meg sitte ved siden av deg ved bordet, og spise av din tallerken, og drikke av ditt beger, og sove i din lille seng, hvis du lover meg alt dette, da skal jeg dykke ned i vannet og hente opp den gyldne ballen din igjen.» – «Å ja,» svarte hun, «jeg lover deg alt, hva du vil, bare du får tilbake ballen min.» Men hun tenkte med seg selv: For et tull han snakker! Som om han kunne gjøre noe annet enn å sitte i vannet og kvekke med de andre froskene, eller noen gang kunne være noens venn.
Men så snart frosken hørte løftet hennes, trakk han hodet under vann og forsvant, men etter en stund kom han opp igjen med ballen i munnen, og kastet den på gresset. Kongens datter ble overlykkelig over å se sitt kjære leketøy igjen, grep det og løp av sted. «Vent, vent!» ropte frosken, «ta meg med også. Jeg kan ikke løpe like fort som deg!» Men det var til ingen nytte, for kvekke så mye han ville etter henne, hun hørte ikke på ham, men skyndte seg hjem, og glemte snart hele den stakkars frosken, som måtte ta veien tilbake til brønnen sin.
Neste dag, da kongens datter satt ved bordet med kongen og hele hoffet, og spiste av sin gyldne tallerken, kom det noe som sa plask, plask oppover marmortappene, og så banket det på døren, og en stemme ropte: «Yngste kongedatter, slipp meg inn!» Hun reiste seg og løp for å se hvem det kunne være, men da hun åpnet døren, satt frosken der ute. Da lukket hun døren fort igjen og gikk tilbake til plassen sin, og følte seg svært urolig. Kongen la merke til hvor fort hjertet hennes slo, og sa: «Mitt barn, hva er du redd for? Står det en kjempe utenfor døren som vil ta deg med seg?» – «Å nei,» svarte hun, «ingen kjempe, men en fæl frosk.» – «Og hva vil frosken?» spurte kongen. «Å kjære far,» svarte hun, «da jeg satt ved brønnen i går og lekte med den gyldne ballen min, falt den i vannet, og mens jeg gråt over tapet, kom frosken og hentet den opp for meg, mot at jeg lovet å la ham være min venn, men jeg trodde aldri at han kunne forlate vannet og komme etter meg; men nå sitter han der ute og vil inn til meg.» Da hørte de alle at det banket på døren igjen, og stemmen ropte:
«Yngste kongedatter,
lukk opp for meg!
Ved brønnens vann
hva lovet du meg?
Yngste kongedatter,
nå lukk opp for meg!»
«Det du har lovet, må du holde,» sa kongen, «så gå nå og slipp ham inn.» Så hun gikk og åpnet døren, og frosken hoppet inn og fulgte etter henne helt til stolen hennes. Da stoppet han og ropte: «Løft meg opp så jeg får sitte ved siden av deg.» Men hun nølte til kongen befalte henne å gjøre det. Da frosken først var på stolen, ville han opp på bordet, og der satt han og sa: «Skyv den gyldne tallerkenen din litt nærmere, så vi kan spise sammen.» Og det gjorde hun, men alle kunne se hvor motvillig hun var, og frosken spiste med god appetitt, men hver bit satte seg fast i halsen på henne. «Nå har jeg fått nok,» sa frosken til slutt, «og siden jeg er trøtt, må du bære meg til rommet ditt, og gjøre i stand silkesengen din, så vi kan legge oss og sove.» Da begynte kongens datter å gråte, og var redd for den kalde frosken, som ikke ville nøye seg med mindre han fikk sove i hennes pene, rene seng. Nå ble kongen sint på henne og sa: «Det du har lovet i nødens stund, må du nå holde.» Så hun plukket opp frosken med to fingre, bar ham opp trappen og satte ham i et hjørne, og da hun hadde lagt seg til å sove, kom han krypende og sa: «Jeg er trøtt og vil sove like mye som deg; ta meg opp, ellers sier jeg det til faren din.» Da ble hun fra seg av sinne, grep frosken og kastet ham med all sin kraft mot veggen og ropte: «Nå skal du få være i fred, din fæle frosk!»
Men idet han traff veggen, sluttet han å være frosk, og ble plutselig til en prins med vakre, vennlige øyne. Og det hendte seg slik at, med farens samtykke, ble de brud og brudgom. Han fortalte henne hvordan en ond heks hadde forhekset ham, og at ingen andre enn hun kunne ha befridd ham, og at de to nå skulle reise sammen til hans fars rike. Og det kom til døren en vogn trukket av åtte hvite hester, med hvite fjær på hodene og gyllent seletøy, og bak vognen sto trofaste Henrik, tjeneren til den unge prinsen. Nå hadde trofaste Henrik lidd så mye sorg og smerte da hans herre ble forvandlet til en frosk, at han hadde måttet binde tre jernbånd rundt hjertet sitt for at det ikke skulle briste av sorg og bekymring. Da vognen satte av sted for å ta prinsen til hans rike, og trofaste Henrik hadde hjulpet dem begge inn, satte han seg bakpå og var fylt av glede over sin herres befrielse.
Og da de hadde kjørt et stykke på veien, hørte prinsen en lyd bak på vognen, som om noe brast, og han snudde seg og ropte:
«Henrik, hjulet må være i ferd med å brekke!»
«Hjulet brekker ei,
det er båndet om mitt hjerte
som, for å lette sin vei,
da jeg led for din skyld,
jeg bandt rundt mitt hjerte.»
Igjen, og enda en gang, hørtes den samme lyden, og prinsen trodde det måtte være hjulet som brast, men det var de andre båndene rundt trofaste Henriks hjerte som brast, fordi det nå var så lettet og lykkelig.
